Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Diese Datenschutzerklärung informiert Sie über die Verarbeitung personenbezogener Daten bei der Nutzung unserer Investmentberatung.
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Zur Entwicklung individueller Portfoliostrategien und optimaler Vermögensallokation erheben wir folgende Daten: Name, Kontaktdaten, Anlageziele, Risikobereitschaft und Vermögenssituation.
Für unser professionelles Risikomanagement und unsere präzise Marktanalyse verarbeiten wir Informationen zu Ihrer Aktienauswahl und Ihren individuellen Anlagezielen.
Die Verarbeitung erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO (Einwilligung) und Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO (Vertragserfüllung) für unsere Finanzplanung und Kapitalanlage-Beratung.
Ihre Daten zu Diversifikation und Asset Management werden nicht an Dritte weitergegeben, außer dies ist für die Renditeoptimierung und Investmentfonds-Beratung erforderlich oder gesetzlich vorgeschrieben.
Wir speichern Ihre Daten zu ETF-Beratung und Altersvorsorge nur so lange, wie dies für die Erfüllung der Beratungsleistungen erforderlich ist oder gesetzliche Aufbewahrungsfristen bestehen.
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